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中国能源经济预测与展望

时间：2022-12-20 18:02 所属分类：经济论文 点击次数：

　　摘要：随着2018年以来中美贸易摩擦升级等国际贸易形势的变动，中国经济迎来了新的机遇与挑战。在新贸易形势与中国内部产业升级的共同影响下，中国能源行业在快速发展的同时也面临调整压力。从行业角度阐述新贸易形势下中国能源经济发展前景，并通过情景分析对各能源行业与能源密集型行业的产值与能源消费进行预测，探讨新贸易形势下中国能源经济发展趋势和路径。根据预测结果，中国能源消费结构将持续优化，中美贸易摩擦对中国宏观经济影响并不十分显著，但是仍对某些能源与能源相关行业的产值与能源消费具有一定的不利影响。中国应从重点行业着手，多手段应对新贸易形势下能源经济波动。

　　关键词：新贸易形势;中美贸易摩擦;能源经济;情景分析

　　一、2018年以来中国宏观经济与新国际贸易形势

　　(一)中国宏观经济与新贸易形势

　　改革开放以来，中国国民经济和社会生产力得到飞速发展。2017年中国名义GDP达82.71万亿元人民币，中国经济总量占世界经济的比重由1978年的1.8%上升到2017年的16%，已跃居为世界第二大经济体;从经济增速来看，1978—2017年，中国国内生产总值(GDP)的年均实际增速高达9.3%;从经济结构看，中国工业化进程加快，产业结构日趋合理化，第三产业逐渐占据主导地位，成为拉动中国经济增长的主要力量。

　　在能源经济方面，相比于1978年，中国一次能源消费总量仅为5.7亿吨标准煤，能源生产总量仅为6.3亿吨标准煤;而2017年，中国能源消费总量与能源生产总量双双跃居世界首位。1978年，中国发电结构中，火电和水电分别占比69.7%和30.3%①;2017年，中国能源结构发生了深刻变化，新能源发电投资占比显著提高。在能源贸易上，中国仍然以进口石油、天然气，出口煤炭为主，是能源净进口国。油气进口中国主要依赖中东、俄罗斯等国家和地区，但近年来不断向多元化发展，如2018年2月与美国签订了首份进口液化天然气(LNG)的长期合约。

　　能源合作也在多领域、多地区开展，如2016年中国与英国签订了欣克利角C核电项目合作协议，是中国参与国际能源合作的里程碑。2018年以来，国际贸易形势的变动对中国宏观经济特别是能源经济产生了一定的冲击。例如，中美贸易争端的升级会对中国能源消费结构造成影响，特别是在原油和LNG方面;而英国脱欧会加剧中国的能源投资风险并影响中国原油的供应链。国际贸易形势的变动对中国能源经济的影响也不容忽视。

　　(二)中美经贸摩擦

　　2018年3月以来，美国以“贸易逆差”为由针对中国推出三轮提高关税政策，掀起了新一轮中美贸易摩擦。中美贸易摩擦的直接原因是美对华贸易逆差过大[1];同时，美国也指责中国存在知识产权保护不力、非关税壁垒过多、国有企业比例过重等问题;其根本原因是美国试图阻碍中国高新技术发展。贸易争端主要集中在两个领域：其一是中国具有比较优势的出口领域;其二是中国没有优势的进口和技术知识领域，涉及到的主要行业包括农产品、新能源汽车、生物医药、能源产品等[2]。

　　在关税增加的背景下，中国外贸出口的下降是必然结果。此外，美国对中国海外并购、海外投资、人才引进方面的审查和阻挠也会影响中国的产业转型升级以及创新人才的引进。贸易争端显示了美国试图在经济上遏制中国，在技术上打压中国的战略意图[3]，而中美之间的战略博弈也会对中国能源经济产生深远影响。

　　原油是中国在贸易摩擦中的底牌之一，通过对美国进口原油加征关税，可以对美国原油市场构成利空抑制，影响美国原油供需，但短期内也可能带来国内原油供应短缺的问题;此外，中国为推动能源利用清洁化，近年来LNG消费量持续快速增长，美国作为中国LNG的主要进口国，一旦加征关税会对中国LNG的稳定供应带来一些不可避免的影响[4]。由此可见，中国能源进口格局易受到中美贸易摩擦的影响，在美国原油和LNG进口减少的情况下，中国可能会扩大对俄罗斯、澳大利亚、中东等国家和地区的油气产品进口，使美国错过中国LNG需求增长良机。

　　(三)英国脱欧与中英贸易

　　2019年3月29日，英国将正式告别欧盟。而英国脱欧势必会对中英贸易产生一定负面影响，主要体现在英镑和欧元的贬值给中国带来的出口压力以及提高了中国企业的跨国投资风险。但是英国脱欧也对中国外贸发展带来了新机遇：中国对欧投资以往集中在英国，英国脱欧后，其对中国的投资吸引力势必下降，可以促使中国对外投资多元化;英国在失去欧盟单一市场的便利条件后，可能倾向于重新考虑与其他国家的双边贸易谈判，或使中英达成更加紧密的贸易协定和自贸协议;此外，英国在确定脱离欧盟后，积极加入亚投行并设立了专门的理事会，英国可依靠其完善的工业体系和先进的金融服务体系在“一带一路”的框架内互利共赢，推动“一带一路”发展。

　　在能源经济领域，短期内英国一贯开放的经济政策由于脱欧会一度转向保守，例如，一是在欣克利角C核电项目等中英能源合作中变得更加审慎[5];二是英国脱欧产生的不确定性因素也会导致英国北海油田产量下降，对油气供应端产生不利影响[6]，导致世界油价上升，不利于中国石油进口;三是英国脱欧导致欧洲与英国经济不确定性增加，加大了中国企业在欧洲投资的风险。

　　(四)中国的产业升级

　　近年来，中国的产业结构趋于合理，但仍存在短板[7]。根据荣鼎咨询与亚洲协会政策研究所的研究[8]，截至2017年年底，中国高端制造业在全部工业增加值中占比约32.6%，已经接近美国等发达国家水平。中国引进外国知识产权的需求也在逐年增长，特别是与制造业直接相关的专利技术。然而总体而言，中国在知识产权上仍然处于净引入状态，赤字近240亿美元。从科技投入来看，中国2017年的总研发经费为1.75万亿元人民币，仅次于美国。

　　但中国的基础研发支出只占全部研发支出的5.3%，基础研发方面的短板依旧明显。中国的能源转型也与产业升级密切相关。第一，中国的制造业升级与世界能源转型的清洁化、智能化和全球化方向相符;第二，国务院颁布的关于制造业升级的主要文件①中确定了煤炭绿色智能采掘洗选装备、油气储存和输送装备等15个能源领域的发展任务，有利于推动能源装备发展[9]。第三，中国制造业升级推动中国汽车行业向新能源汽车方向转型。第四，产业升级中对能源消费结构的改善，有助于碳减排，推动绿色制造业的实现。

　　(五)机遇与挑战并存

　　总体而言，新贸易形势给中国宏观经济带来了巨大的挑战，但也蕴含着空前的机遇，可谓机遇与挑战并存。不难预计，在贸易摩擦影响下，中国宏观经济可能进入一个较为特殊的时期，面临着诸多挑战：外部环境趋紧，经济增长及股市、债市等波动压力加大。短期内外贸出口额下降，优势出口产业面临出口下滑压力。人民币升值压力加大，加剧汇市波动风险[10]。

　　然而，新贸易形势也带来了推动中国经济和贸易结构调整的新契机：有利于拓宽进出口渠道，培育外贸发展新动能。有利于推动“一带一路”等区域经济一体化进程。有利于降低能源对外依存度，提升能源安全。有利于提高内需，促进国民经济转型升级。有利于加快科技领域自主知识产权的进步。

　　二、新贸易形势对中国主要能源相关行业的影响

　　(一)煤炭行业

　　2018年年初，中美贸易摩擦升级。但增税对煤炭行业的影响微乎其微。原因主要有以下3点：第一，中国出口美国的煤炭量较少，中美贸易摩擦对中国煤炭直接出口的影响甚微。第二，如果中国针对贸易摩擦采取反制措施，后期抑制美国煤炭的进口，可以降低中国对美国进口依存度，加速国产化，加大投资与生产，间接刺激煤炭的消费。

　　第三，从总的国际贸易格局分析，国际煤炭主要的三大出口国为印尼、澳大利亚和俄罗斯，在中美贸易摩擦的情况下，中国还可以考虑寻找进口替代国。此外，从产业结构来看，中国煤矿数量已经从20世纪80年代的85000多处减少到了2018年上半年的4000处左右，中国整体的煤炭产量和消费量在当前的国家形势和贸易状态下都已处于达峰状态，并将呈现长期下降的趋势①。

　　(二)钢铁行业

　　2017年，中国直接出口至美国的钢材为118万吨，仅占中国钢材出口总量的1.57%，由于中国直接出口美国的钢材总量较小，美国加征25%关税对中国钢材行业的直接影响是有限的。但是长期来看，贸易摩擦会加剧其他钢铁出口大国对东南亚、中东等中国钢材传统出口目的地的争夺，导致中国钢材出口到这些区域变得困难和激烈，进而影响整个钢材的出口形势。

　　除了直接影响，美国对一些产品关税的提升也会间接影响到中国的钢铁行业，中国对美国出口产品大头是机电设备等工业制品，这些都是中国重要的钢材消费行业。美国对这些产品征收关税，必然导致这些产品的出口减少，影响到企业的发展和规模扩张[11]，会导致国内钢材的需求和消费下降，对钢铁行业产生不利影响。

　　(三)核电和可再生发电行业

　　美国征税清单对电力行业影响相对有限。被纳入美国征税清单的包括电气设备、风电设备、核反应堆、电动汽车零部件、电池等[12]。其中，对核电项目进展影响较小。在过去10年，AP1000项目得到了中国政府和美国政府的大力支持，两国政府都希望通过该项目树立一个能源领域成功合作的典范。中国的AP1000项目共四台机组，从2005—2007年招标谈判时，这4台机组就定义成自主化依托项目，该项目已先将AP1000技术对中国进行了全面技术转让。

　　由于已完成设备交付和安装调试，且技术转让时，70%设备已经实现国产化，中美贸易摩擦对该项目的影响有限。在风电方面，海上风电合作是中英两国能源合作中的重点，中国正在成为英国风电产业最大的海外资本来源国。而英国脱欧无疑可以推动中国加快大功率风电机组的技术研发，实现中英两国在海上风电合作的互利共赢。

　　(四)石油行业

　　中国的征税清单虽然不包括石油、天然气、汽油和柴油，但丙烯、聚乙烯及部分下游化工产品已被列入该名单，中国油气行业在中美贸易摩擦中并不能独善其身。从目前来看，贸易摩擦仅仅局限于几个产品层面，对于聚乙烯和聚丙烯的影响有限。但长期来看，对中国的油气行业是存在不利影响的。

　　首先，如果中美贸易摩擦如果在短时间内不能得到较好的解决，其持续的时间越长，对中国经济发展造成的影响就越深刻，使中国经济难以保持现有的发展速度，降低油气需求，使油气行业面临直接的影响，降低石油消费量。

　　其次，如果中美贸易摩擦持续，将对中国的国际收支状况产生重大影响，并最终导致货币政策收紧，利率上行，融资成本升高以及人民币汇率的持续波动将不利于中国油气企业筹集发展所需的资金。这样的经济环境会恶化石油行业的融资环境，企业生存难度大，石油供给不足，也会降低石油的消费。

　　(五)天然气行业

　　在美国对中国加收关税之后，中国也对美国进行了一些反制的行为。中国天然气陆上进口有三大通道——西北、西南、东北通道。2017年中国进口天然气总量为6871.7万吨，从美国进口152.91万吨，占总量的2.23%②。但总体来看，中国天然气的对外依存度偏高，这会对中国能源消费产生威胁，只要中国天然气进口国与中国发生贸易摩擦就会严重影响中国天然气的供应。虽然中国进口美国的天然气有限，但由于中国近年来大气治理改善需求提升，以及能源结构升级战略逐步推进，中国天然气消费呈现高增长态势，2017年天然气消费量达到2367.2亿方，对外依存度也提升到了38.86%③。

　　所以在与美国的贸易摩擦中，中国为了贸易反制，对自美国进口的天然气加征25%的关税，这会影响中国天然气的供给，虽然全球天然气市场竞争强烈，可以寻找到进口替代国，但在短时间内还是会使中国天然气供给不足，价格上升，导致消费量下降。此外，若中国在未来对LNG加增关税，可以使美国错过中国LNG需求增长良机，提升中国LNG进口来源多样化，但是短期内也会影响中国LNG的稳定供应。

　　(六)汽车行业

　　美国、英国等国家是中国主要的汽车商品和汽车零用件的进口来源国，所以在中美贸易摩擦中，中国对汽车及汽车零用件进行征税以对美国进行反制。除了对一些美国本土品牌征税以外，一些在美国生产的品牌车型也在加征关税之列，这一轮加税会导致中国进口车价格大幅上涨，国内对进口车的需求会下降，而这部分对进口车需求的下降可能会被中国本土汽车行业代替，或其他进口国的汽车代替，对中国的汽车行业是利好的。

　　此外，在英国脱欧以后，英国汽车的产量和需求量都呈现大幅的下降趋势，而中国2017年自英国汽车的进口量为34.56亿美元，面对英国汽车产量下降的情况，中国会寻找进口替代国或支持中国本土汽车行业快速发展以弥补国外进口的空缺，短期来看，中国汽车需求量可能呈现下降的趋势，但是长期来看，对中国本土的汽车行业有较大的利好空间。

　　(七)有色金属行业

　　中美贸易摩擦对铜、锌、铝等有色金属都产生了一定的影响。美国是中国铜原料重要的进口来源国之一，尤其是美国废铜，对中国废铜供应尤为重要。2017年，中国从美国进口铜精矿43.3万吨，占进口比重的2.5%;从美国进口废铜53.5万实物吨，占进口比重的15%;从美国进口精铜0.21万吨，占进口比重的0.06%①。一旦贸易摩擦中对美国废铜增税，将直接导致进口成本增加，进口量减少，从而削减了国内的废铜的供应。

　　而由于中国出口至美国的铝材占国内表观消费的比重有限，同时有低比值和变相出口及转口等因素，预计对实际铝材的出口影响程度有限。而从直接需求和间接需求来看，镀锌出口下降更多源自前期多个国家反倾销，终端领域中运输领域占比20%，家电消费类占比6%，这两个领域并不是美国对中国制裁的重点，因此对锌影响范围不大。

　　(八)造纸行业

　　中国目前是木浆造纸出口大国，但美国对中国文化纸一直采取反倾销的政策，所以中国木浆系纸张出口去向主要为中东地区和东南亚地区，因此本轮贸易摩擦对中国木浆系纸张出口影响较小。但箱板瓦楞纸和包装直接和出口相关，无论是社会消费品以及工业品的进出口流通都需要箱板瓦楞纸包装出售，美国对中国加征关税将导致箱板瓦楞纸和包装的需求量在短时间内下降，消费量下降。

　　从废纸方面看，由于美国废纸的纤维质量比日本废纸和欧洲废纸更好，是生产高档箱板纸的必需品，如果中国对美国进行反制，对废纸征税的情况下，一旦美国废纸价格上涨，中国纸厂将只能转向日本、欧州进口废纸，或者采购原生浆来替代美国废纸，在产业链上引起连锁的涨价反应，也会在短时间内抑制中国的纸需求。

　　(九)水泥行业

　　水泥行业不仅是推动中国国民经济发展的重要基础原材料工业，也是改善民生的基础制品业，更是国防军工、轨道交通、海洋工程等战略性新兴产业发展的重要支撑产业。水泥也是美国对华贸易摩擦中增税的对象，从2018年8月底起，水泥相关产业将被加收10%的关税。受到影响的水泥产业有：石灰石溶剂、生石灰、熟石灰，以水泥为原材料的建筑材料及更多相关品种。表面上看，关税的提高并不会对中国或者美国的水泥行业造成直接的打击。考虑到中国及其庞大的水泥产业，失去美国市场并不会对中国水泥行业造成太大的冲击。

　　三、新贸易形势下中国经济发展及能源消费总量预测

　　(一)不同情景下各行业能源消费预测

　　为研究和呈现中国主要能源行业与能源密集型行业消费量受中美贸易争端的影响，本文从行业消费量入手，通过各个行业预测的结果入手，分析中国能源消费总量的变动趋势。本文采用情景分析的方法，预测各行业在乐观(达成和解协议)、基准、悲观(维持关税)3种情景下的行业能源消费量。研究中对重点行业的选择主要考虑到受中美贸易摩擦影响的主要能源行业与能源密集型行业，并结合了数据的可获得性，最终选取煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、核能与可再生发电业、黑色金属冶炼业、有色金属冶炼业、造纸业、汽车制造业作为重点行业。

　　通过2012—2018年各行业相关数据对2019—2025的相关数据预测加总，得到各行业能源消费量以及总的能源消费量的预测。本文所使用的数据主要来自国家统计局和历年的《中国能源统计年鉴》。根据本文对各能源行业与能源密集型行业的预测，可以看到，在2019—2025年，除煤炭开采与洗选和汽车制造业以外，其他行业能源消费量均会在不同程度上呈现增长态势。

　　其中受到能源结构改善、产业升级转型、进口汽车增税的影响，煤炭开采与洗选和汽车制造业能源消费量下行，而由于中国对绿色能源消费的逐渐重视，核电与可再生发电维持较快的增速，年平均增长率约为1.44%。根据本文在乐观情景下对各能源行业与能源密集型行业的预测，在中美贸易摩擦向好发展的时候，水电、核电和风电行业以及天然气行业的消费量有明显的提高。

　　煤炭开采和洗选业和汽车制造业还是呈下降趋势，但是汽车制造业的下降趋势比煤炭开采和洗选业的下降幅度小，煤炭开采和洗选业由基准情景的2.42%变为下降幅度为3.22%，而汽车制造业由4.09%下降趋势为4.27%。虽然汽车制造业的下降幅度还是比较大，但是煤炭开采和洗选业的下降幅度是呈逐年增加的趋势，但汽车制造业的下降幅度是逐年减少的。

　　原因主要是中美贸易摩擦停息以后，中国进口车的价格又趋于平稳状态，汽车的消费量会从低迷状态逐渐回暖。根据本文在悲观情下对各能源行业与能源密集型行业的预测，在中美贸易摩擦继续加剧的时候，水电、核电和风电行业以及天然气行业等的消费量有下降的趋势，但下降趋势较其他行业相比是较小的。

　　煤炭开采与洗选业和汽车制造业还是呈下降趋势，但是汽车制造业的下降趋势比煤炭开采和洗选业的下降幅度大，煤炭开采与洗选业由基准情景的2.42%变为下降幅度为3.22%，而汽车制造业由4.09%下降趋势为4.99%。虽然煤炭开采与洗选业的下降幅度较大，但是汽车制造业的下降幅度是呈逐年增加的趋势，汽车制造业的下降幅度短期内是增加的，因为短期内进口汽车的价格会呈现明显的上升。

　　本文在近5年各行业与各品类能源消费占比及其变化趋势的基础上，对能源消费结构进行了预测。2019—2025年，煤炭消费占比预计进一步下降，2025年预计占比为52%;预计石油消费占比相对稳定，保持在19.9%~22.2%;非化石能源在2019—2025年预计进一步发展，2025年预计占比为17.3%。整体来看，到2025年，清洁能源占能源消费结构比例预计达到28%。

　　(二)不同情景下各行业产值与中国

　　经济发展情况预测与结果此外，为研究和呈现中国主要能源行业、能源密集型行业以及中国宏观经济受中美贸易争端的影响，本文从行业入手，通过行业预测结果反映各行业产值变动趋势。本文同样采用情景分析的方法，预测各行业在乐观(达成协议)、基准、悲观(维持关税)3种情景下的行业产值。研究中对重点行业的选择考虑到受中美贸易摩擦影响的主要能源行业与能源密集型行业，并结合了数据的可获得性，最终选取石油与石化行业、煤炭开采与洗选业、核能与可再生能源行业、钢铁行业、水泥与水泥制品制造业、汽车制造业、有色金属冶炼业、造纸业作为重点行业。

　　通过2012—2018年各行业相关数据对2019—2025的相关数据预测加总，得到各行业产值以及全国GDP的预测。本文所使用的数据主要来自国家统计局、历年的《中国工业统计年鉴》《中国能源统计年鉴》与《中国工业经济统计年鉴》。

　　根据本文对各能源行业与能源密集型行业的预测，可以看到，在2019—2025年，受到能源结构改善、产业升级、钢材需求下降等因素的影响，煤炭开采与洗选业和黑色金属冶炼行业产值继续下行，而其他行业销售产值均会在不同程度上呈现增长态势。其中核能与可再生发电行业维持了最快增速，年平均增长率约为14.7%。

　　根据本文在乐观情景下对各能源行业与能源密集型行业的预测，可以看到，在中美后续达成和解协议后，在国际能源贸易利好的预期和中国产业升级的共同促进下，2019—2025年，与基准情形相比，所有产值增长的能源行业销售产值增幅均在不同程度上得到提高。而煤炭开采与洗选业和黑色金属冶炼行业产值将继续下行。

　　此外，石油与石化业、有色金属冶炼行业与基准情景相比，受中美贸易利好的增幅较大，增速较基准情景分别提高0.373%和0.369%。根据本文在悲观情景下对各能源行业与能源密集型行业的预测，可以看到，在中美后续未达成和解协议的情景下，2019—2025年，所有产值增长的能源行业普遍出现增幅放缓的趋势。

　　其中石油与石化业、核能与可再生发电行业与基准情景相比增速降幅较大，其增速较基准情景分别降低0.527%和0.528%;在能源密集型行业中，水泥行业与有色金属行业降幅较大，其增速较基准情景分别降低1.771%和1.013%。由于中美贸易中贸易量较少、易于寻找出口/进口替代国、采取措施提升内部消费、有外部利多因素消化负面影响等原因，黑色金属冶炼、汽车、造纸等行业受中美贸易摩擦冲击相对较小。

　　(三)结论

　　能源消费增速放缓，非化石能源消费比重逐年提升。随着中国产业升级的不断深化，中国能源消费总量增速放缓，能源结构日趋完善。基准情景下，2019—2025年能源消费总量预计维持小幅增长态势，非化石能源占比在2025年预计达到18%以上。中美贸易摩擦对钢铁行业与汽车制造业能源消费的冲击更加明显。中美贸易摩擦对各行业产值冲击不尽相同。

　　根据各主要能源行业与能源密集型行业产值的预测结果，新贸易形势对宏观经济总体的影响并不十分显著，在没有达成和解的情景下预计增税对中国GDP的影响大概在0.3%左右。在能源经济领域，中美贸易摩擦对石油与石化行业、核能与可再生发电业、水泥行业和有色金属行业影响较大，而钢铁、汽车、造纸等行业波动较小。能源产业结构将进一步优化升级。根据预测，在决胜全面建成小康社会的关键阶段，中国的能源产业结构将得到进一步升级，能源消费结构也会得到进一步优化，这有利于提高能源利用效率，同心同德建设美丽中国。

　　四、政策建议

　　一是抓住重点行业应对国际贸易形势波动，持续改善能源消费结构。2019—2025年，在能源产业结构升级的基础上，中国应该重视新贸易形势对宏观经济特别是对各能源行业与能源密集型产业的影响，采取扩大内部消费、寻找进口、出口替代国等多种措施减少其不利影响。同时，持续改善能源消费结构，优化能源进出口格局。

　　二是节能减排，提高能源利用效率，推进绿色制造[13]。这是能源消费革命的核心，提高能效要从源头开始节能，同时逐步淘汰“三高”产业。加快发展清洁能源，推动绿色制造、智能制造，减少化石能源的消耗，推动能源利用效率的进一步提高。

　　三是减少对外依存度，发展中国本土行业。中国在汽车、天然气等行业上对外依存度很高，这样的情况使得中国在面临一些贸易摩擦，或者如英国脱欧等重要贸易进口国或出口国的重大改变的时候，对外依存度高的行业会受到很大的冲击。所以当前中国的重要目标是支持本土企业尽快发展，向外资企业学习先进技术，让中国在面临贸易问题的时候可以尽快从本国企业得到强有力的支持，也可以更好地维护中国能源安全。

　　四是积极推动“一带一路”，坚持引进来和走出去并重，深化双向投资合作。加强“一带一路”国际合作，致力于建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。提升贸易和投资便利化水平。落实“一带一路”贸易畅通合作倡议，共同反对保护主义。推动相关国家扩大市场开放，支持多边贸易体制。

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